«Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы Halyk Finance (бұдан әрі - «Halyk Finance») «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың өз міндеттемелерін басқаруға байланысты кешенді транзакцияны табысты аяқтағаны туралы хабарлайды.
03-ші сәуірде ҚМГ және ҚМГ FINANCE SUB B.V. («ҚMГ Finance») Еврооблигацияларын ұстаушыларға 2020, 2021, 2025 және 2043 жылдардағы өтеу және жалпы сомасы $3,14 млрд (бұдан әрі- – «Облигацилар») облигациялардың шарттарын өзгертуге, яғни мақсаты осы облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мумкіндігін еңгізі туралы келісім беру және сонымен бірге оларды ҚМГ-ға сатып алуға ұсыну туралы өтінішпен жүгінді. Қатысу мерзімі аяқталғаннан кейін (16-шы сәуір) Halyk Finance осы ұсыныста Бірлескен Дилера-Басқарушы және Бірлескен Агент реінде әрекет етіп, келісімді алу үшін ҚМГ мен ҚМГ Finance Облигацияларды ұстаушылардан Облигацияларды және/немесе олардың жалпы номиналды көлемі $2,96 млрд құрайтын құнды қағаздарды сатып алу туралы ұсыныс нұсқаулығын алды. Осылайша, осы шығарылым Облигацияларының әрқайсысының ең төменгі кворумы айналымдағы шығарылымның жалпы – 75% -ын құрайды, осы мәселелер бойынша Облигацияларды ұстаушыларға дауыс беру, ұсыныс ашылған күннен бастап 2-кі апта өткен соң өтті.
17-сәуірде Halyk Finance Бірлескен Букраннер ретінде әрекет етіп, ҚМГ өзінің жаңа, 7-, 12- және 30,5-жылдық Еурооблигацияларын күтілетін номиналды көлемімен кем дегенде 500 млн АҚШ долларынан орналастыру бойынша жаһандық өтінімдер жинағын өткізді. Қазақстан Республикасының аумағында өтінімдері жинау, Қазақстан қор биржасында инвесторларға жаһандық өтінімдері жинаумен бір мезгілде өткізілді. Жинынтық суранаыс ұсынылған өтініштерді жинау аяқталағнан кейін, сол күні, 230 өтінімдері бар инвесторлардан берілген, жаһандық жиынтық сұраным шамамен $8,5 млрд құрады, ол ҚМГ-ға кірістілігі бойынша баға белгілеуге мүмкіндік беріп, қайта қаралған ауқымдар шекаралары үшін – 4,750%, ал 7-жылдық Еврооблигациялар үшін $500 млн соммасын сол мөлшерлемен 5,375%, 12-жылдық Еурооблигациялар үшін $1,25 млрд соммасын сол мөлшерлемен 6,450%, 30,5-жылдық Еурооблигациялар үшін $1,5 млрд соммаасын 6,375% жылдық мөлшерлемесімен өтейді. Осы мәселелер бойынша есептер 24-ші сәуірде өтті.
Қатысудың соңғы мерзімі өткеннен кейін (1 мамыр) ҚМГ және ҚМГ Finance Облигацияларды ұстанушылардан Облигацияларды және/немесе олардың жалпы номиналды көлемі $2,97 млрд. құрайтын қағаздарды сатып алу туралы ұсыныс нұсаулығын алды. 3-ші мамырда, Облигация ұстаушылардың Кезектен тыс жиналысының шешімімен, Облигацияларайналымының шарттарындағы тиісті өзертулерОблигациялардың әрбір мәселесі бойынша қолданыстағы сенімгерлік келісімдерге қосымша келісімдер жасау жолымен жүзеге асырылды. 4-ші мамырда ҚМГ өтемақы төлеуге келісім берген Облигацияларды ұстаушыларға сыйақы төлеуді және өтеуді жүзеге асырды. 2018 жылдың 11-ші мамырында ҚМГ Облигацияларды ұстаушыларға, алдыңғы, олардың айналымдағы шарттарын өзгерту туралы келісім бойынша сыйақы төледі. Облигацияларды ұстаушылардың Кезектен тыс жиналысының 3-ші мамырдағы шешіміне сәйкес өтілетін күнінен кейін жиынтық номиналды құны бар барлық өтелмеген Облигациялар $0,4 млрд. құрады, бұл 11-ші мамырдан бастап алудың бастапқы бағасымен, сыйақызысз, ертерек келісілген өтемақы бойынша мерзімінен бұрын өтілді. Облигацияларды өтеу (төлеу), Облигациялардың шарттарын өгертуге және/немесе оларды өтеуге өз келісімдерін берген Облигацияларды ұстаушыларға сыйақы төлеу, Облигацияларды мерзімінене бұрын өтеу ҚМГ Еурооблигацияларының жаңа шығарылымдарын орналастырудан алынған қаражаттардан жүзеге асырылады. «Міндеттемелерді басқару бойынша осы күрделі мәміленің (“liability management”) әсерлі нәтижелері ҚМГ-ға ескі бағал ықағаздарды жаңа бағалы қағаздарды жаңа бағалы қағаздарға уақыттылы және тиімді түрде бір мезгілде үйлесімдетумен ауыстыруға мүмкіндік берді. Бұл біздің соңғы алты ай ішінде клиенттердің басқару жөніндегі міндеттемелеріне екінші табысты транзакциямыз, бұл өзініңі борыштық бейін оңтайландыруда отандық компаниялардың жұмысы белсенді және өте табысты екндігін куәләндырады», -деді «Halyk Finance Басқарама төрағасы Абжанов Арнат
***
«Halyk Finance» АҚ қаржы консалингі мен андеррайтингін (корпоротивті эмитенттердің бағалы қағаздарын шығару мен бастапқы оранластыруды ұйымдастыру) қоса, инвестициялық банктік қызметтін толық кешенін көрсететін, корпоративті қаржыландыру қызметтерін (акцияларды және компанияның қатысу үлестерін және корпоративті қарыздық қайта құруларды сатып алу/сату жөніндегі кеңес беру қызметтерін қоса), брокерлік қызметтер және бағалы қағаздармен сауда жасау, KASE сауда алаңында маркет-мейкер қызметтері инвестициялық қоржынды басқару, сонымен қаттар үздіксіз талдау қызметтерін көрсететін Қазақстанның жетекші инвестициялық банкі.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ көшбасшы қаржы тобы және Қазақстандағы ең көп клиенттер базасы мен тарату желесі бар, көшбасшы дара банк болып табылады. Банк өзінің дара клиенттеріне, шағын және орта бизнес клиентеріне және корпоративті клиенттеріне қызметтердің кең спекторын ( сақтандыру, лизинг, брокерлік және активтерді басқару қызметтері) ұқсына отырып, әмбебеп қаржы тобы ретінде дамып келеді. Банк өз операцияларын сонымен қатар Ресейде, Грузияда және Қырғыстанда жүзеге асырады.
Фархад Охонов | PR қызметі |